Armando, un bărbat de 50 de ani, caută bărbați tineri în Caracas ș-i plătește doar pentru a-i ține companie. Într-o zi, îl întâlnește pe Elder, un adolescent de 17 ani care este liderul unei găști criminale, iar acea întâlnire le schimbă viețile pentru totdeauna.