Frank Zito este proprietarul unui magazin cu manechine, iar în timpul nopţii racolează tinere femei pe internet, le urmăreşte, le scalpează şi le ucide prin cele mai terifiante metode. Având halucinaţii care îl forţează să se întoarcă în trecut, la perioada în care a fost abuzat de mama lui, Frank simte că se răzbună pe aceasta ori de câte ori asasinează o nouă victimă, în mintea lui bolnavă încolţind ideea de a împodobi manechinele cu părul victimelor şi de a-şi împânzi apartamentul cu ele. Deşi propria mamă l-a supus la rele tratamente, Frank îi duce dorul de când aceasta a decedat într-un accident de maşină şi încearcă s-o împiedice să-l părăsească prin proiectarea imaginii ei asupra manechinelor.

Atunci când Anna D’Antoni îi face o fotografie în parc, Frank Zito o urmăreşte şi se împrieteneşte cu ea, dar este fata aleasa pe care a căutat-o toată viaţa sau doar următoarea victimă a criminaluilui în serie psihopat? Anna este o artistă talentată, dar comite greşeala de a apărea în pragul locuinţei lui Frank pentru a-i cere acestuia să o ajute la organizarea noii ei expoziţii. Pe măsură ce obsesia lui Frank faţă de Anna creşte, devine clar că fata a dezlănţuit involuntar o dorinţă de a ucide pe care bărbatul dereglat mintal şi-a reprimat-o multă vreme.