Walid, în vârstă de patruzeci de ani, un palestinian care locuiește în Haifa împreună cu soția și cei doi copii, este un scriitor care se luptă cu depresia. Când îl întâlnește pe noul vecin Jalal, un escroc ma small-time crookrunt, între cei doi bărbați se leagaă o prietenie neașteptată și devin inseparabili.