Scăpat dintr-o închisoare de gheaţă, spiritul unei vulpi ce tânjeşte să ia formă umană porneşte într-o misiune diabolică de-a lungul şi de-a latul unui ţinut mistic. Xiaowei, căci acesta este numele spiritului, ajunge legat de Jing, prinţesa unui regat ce se destramă sub ochii ei. La rândul ei, măcinată de suferinţă, Jing, care este profund desfigurată, visează la dragostea unui nobil.