Un cuplu proaspăt căsătorit, Peter si Joan Alison, decid să petreacă luna de miere în Ungaria. În timpul călătoriei cu trenul, în acelaşi compartiment se află și doctorul Vitus Werdegast, un psihiatru, cu care intră în discuţie şi află că acesta merge să se întâlnească cu un vechi prieten austriac, arhitect, pe nume Hjalmar Poelzing, dar ascunde faptul că a petrecut 15 ani în lagăr făra să-şi mai vadă soţia și fiica.Nevoiţi la un moment dat să continue drumul cu maşina pe o vreme ploioasă, au pană şi Joan suferă un accident astfel ajung toţi trei la conacul lui Hjalmar.Tinerei femei i se face o injecţie după care începe să se poarte haotic şi o relaţie ciudată se instalează între Werdegast şi Poelzing.