După cel de-al Doilea Război Mondial, compozitorul de film în devenire Jerry Herst se mută la Hollywood pentru a studia cu infamul maestru profesor Mario Castelnuovo-Tedesco. Mario Castelnuovo-Tedesco a fost un compozitor extrem de prolific care a compus peste 200 de filme de la Hollywood în anii ’40 -’50. De multe ori primind credite zero pentru opera sa, Mario a continuat să-i îndrume pe unii dintre cei mai mari compozitori de film, printre care John Williams, Randy Newman, Henry Mancini, Jerry Goldsmith și Andre Previn. Filmul se bazează pe scrisori care examinează învățăturile lui Tedesco și relația sa cu studentul Jerry Herst (interpretat de noul venit Leo Marks), concentrându-se atât pe punctele mai fine ale artei și expresiei, cât și asupra realităților Hollywoodului postbelic.