Plasată în perioada Dinastiei Joseon, acțiunea filmului urmărește povestea a doi prieteni din copilărie, Cheon Yeong și Jong Ryeo. Deși au crescut împreună ca servitor și stăpân, cei doi se regăsesc pe părți opuse după război, devenind inamici și luptând pentru obiective diferite în mijlocul unui context istoric tumultuos al invaziei japoneze.