Ce-ai face dacă persoana pe care o iubești s-ar transforma… în altceva? Christopher Abbott îl interpretează pe Blake, un soț și tată din San Francisco, care moștenește o casă izolată din inima Oregonului rural, locul copilăriei sale. După dispariția misterioasă a tatălui său, considerat mort, Blake devine noul proprietar al fermei. În timp ce mariajul lui se destramă, Blake o convinge pe soția sa, Charlotte, să lase în urmă agitația orașului și să petreacă puțin timp la proprietate, împreună cu fiica lor cea mică, Ginger. Însă, odată ajunși aproape de casă, în toiul nopții, sunt atacați de o creatură necunoscută. Într-un efort disperat de supraviețuire, se baricadează în locuință, în timp ce fiara bântuie în jur. Pe măsură ce noaptea înaintează, Blake începe să manifeste un comportament tot mai straniu, transformându-se într-o ființă de nerecunoscut. Curând, Charlotte se vede pusă în fața unei alegeri cumplite: să se teamă mai mult de ceea ce e afară… sau de ceea ce locuiește acum înăuntru.