Un tânăr de etnie Shan se mută din statul Shan, afectat de război, în Chiang Mai, Thailanda. Refuzând să se întoarcă acasă pentru a se înrola în armată, dar neavând documente ca refugiat în noua țară, el supraviețuiește prin prostituție, dar este atras într-o relație complexă cu un client care investighează un activist politic.