În tărâmul fermecător al Babenhausenului de basm, Cazotte, un tânăr autoproclamat ca fiind specialist în arcanurile iubirii, este recrutat de schematoasa mare ducesă pentru a-i oferi asistență în găsirea unui urmaș. În căutarea unei tineri demne să devină viitoarea prințesă, Cazotte devine mentorul prințului moștenitor timid și retrăgător în arta seducției și a afecțiunii. Cu toate acestea, planurile lor sunt date peste cap când se trezesc cu un moștenitor creat miraculos din flori, determinând familia regală să se refugieze în castelul Rosenbad. Aici, în timp ce rivalii lor din rândul nobilimii încep să înțeleagă stratagema, Cazotte este prins în strânsoarea iubirii, simțind o pasiune vehementă pentru Ehrengard, domnișoara de onoare, și conștientizând cu fiecare zi care trece că, în realitate, nu este nicidecum un maestru în arta iubirii.