Stéphane, un tânăr francez din Paris, călătorește în România în căutarea cântăreței Nora Luca, ale cărei melodii îi răsunau mereu tatălui său înainte de moarte. Rătăcind pe un drum înghețat, îl întâlnește pe Izidor, un bătrân rom dintr-un sat izolat, căruia îi vorbește despre Nora Luca. Izidor pare să înțeleagă și îl duce în satul său, promițându-i, fără cuvinte directe, că-l va conduce la Nora când va fi momentul potrivit. Stéphane ajunge să trăiască luni de zile în comunitatea romă. La început, este privit cu suspiciune, ca un străin venit dintr-o lume care îi condamnă și îi numește hoți. Dar, treptat, localnicii încep să-l accepte, pe măsură ce îl cunosc cu adevărat. Vara, bariera de gheață dintre el și frumoasa Sabina se topește, iar o taină bine ascunsă iese la iveală, schimbând tot ce Stéphane credea că știe.