În Castilla, în jurul anului 1940, un cinematograf ambulant aduce clasicul film horror „Frankenstein” (1931) al lui James Whale într-un mic sat spaniol. După ce vizionează filmul , o fată în vârstă de șapte ani care trăiește în acel sat, se aruncă în propria sa fantezie. Cele două fete tinere, Isabel și Ana, sunt determinate ulterior să găsească singuri monstrul.