Acţiunea filmului are loc în Japonia secolului al XIV-lea, pe fondul unui război între lorzi. Mama şi nevasta unui soldat trăiesc izolate, având că principală ocupaţie jefuirea samurailor rătăciţi. Când un prieten al soldatului se întoarce din război, femeile îşi pierd speranţa de a-l mai vedea pe acesta în viaţă. Cele două femei nutresc sentimente diferite faţă de noul sosit: cea tânără începe să-l iubească, iar mama soacră, îl urăşte şi îl vrea mort. Asta până când soacra va pune mâna pe o mască ce se pare că are puteri supranaturale…