După moartea tatălui său, băiatul de 11 ani Mick este trimis la ferma bunicului său în Outback-ul australian. Acolo descoperă un cățeluș roșcat pe care îl numește Blue. Împreună trec prin aventuri și clipe de schimbare, pe măsură ce Mick se adaptează la noua viață și își trăiește prima dragoste.